Pré-analyse et validation
Avant l'import final, Conance analyse vos données et vous permet de configurer les options.
Analyse des données
Conance examine votre fichier et identifie :
- Les nouvelles entités à créer (conseillers, clients, contrats)
- Les entités existantes qui seront mises à jour
- Les erreurs potentielles ou données manquantes
Configuration des produits
Si votre fichier contient des produits non encore associés, vous pouvez :
- Sélectionner un produit existant dans la liste
- Créer un nouveau produit directement depuis cette étape
Conseil
Configurez vos produits à l'avance dans les paramètres pour accélérer vos imports.
Configuration des types d'opération
Les types d'opération correspondent aux libellés utilisés par vos partenaires pour qualifier les commissions.
Association aux natures
Chaque type d'opération doit être associé à une nature Conance :
| Nature | Description |
|---|---|
| Encours | Commission sur actifs gérés |
| Droit d'entrée | Commission à la souscription |
| Structurés | Commission sur produits structurés |
| Avances/Reprises | Avances sur commissions |
| Honoraires | Rémunération forfaitaire |
Créer un nouveau type d'opération
Si un type d'opération de votre fichier n'existe pas :
- Conance vous le signale dans la pré-analyse
- Cliquez pour créer le type d'opération
- Associez-le à la nature correspondante
- Le type sera mémorisé pour les prochains imports
Créer un nouveau partenaire
Si le partenaire n'existe pas encore :
- Cliquez sur Créer un partenaire
- Renseignez le nom et les informations
- Le partenaire sera créé et utilisé pour l'import
Résumé avant import
Avant de lancer l'import, vous voyez un résumé :
- Nombre de lignes à traiter
- Nombre de commissions qui seront créées
- Nombre de contrats qui seront créés
- Nombre de conseillers/clients qui seront créés
Validation
Vérifiez les points suivants :
- ✅ Tous les produits sont configurés
- ✅ Tous les types d'opération sont associés
- ✅ Aucune erreur bloquante n'est signalée
Erreurs bloquantes
Si des erreurs bloquantes sont détectées, vous devez les corriger avant de pouvoir lancer l'import.
Prochaine étape
Une fois la pré-analyse validée, lancez l'import et suivez la progression. Si des correspondances ambiguës sont détectées, consultez la correspondance intelligente.