Introduction
Bienvenue dans la documentation de Conance, la plateforme de pilotage des commissions pour les cabinets de gestion de patrimoine.
Ce que fait Conance
Un cabinet reçoit chaque mois des dizaines de bordereaux, chacun dans le format de son partenaire. Conance les fait entrer, les rend comparables et en tire ce que le cabinet a besoin de savoir :
| Étape | Ce que Conance fait |
|---|---|
| Faire entrer | Import CSV, Excel, OpenDocument et PDF avec un mapping mémorisé par format ; extraction de tableaux PDF gratuite, IA en secours |
| Fiabiliser | Rapprochement des numéros de contrat approximatifs, fusion des doublons, natures communes à tous les partenaires, annulation intégrale d'un import raté |
| Analyser | Tableau de bord, encours retenu par les partenaires, production, répartitions par client, partenaire, conseiller |
| Anticiper | Prévisionnel de l'année (combien, et quand), commissions attendues qui n'arrivent pas, écarts sur les montants annoncés |
| Déclarer | Préparation des chiffres de la FRA CIF, avec alertes d'incomplétude |
| Collaborer | Rôles et permissions, multi-cabinets pour les groupements, double authentification |
À qui s'adresse Conance
- Les cabinets de gestion de patrimoine (CGP) et conseillers en investissements financiers (CIF)
- Les courtiers en assurance et produits financiers
- Les groupements et prestataires qui tiennent le back-office de plusieurs cabinets
Comment lire cette documentation
| Section | Pour |
|---|---|
| Guide | Démarrer : compte, entreprise, premier import |
| Fonctionnalités | Chaque écran, en détail |
| Paramètres | Préférences, référentiels, sécurité |
| Entreprise | Équipe, rôles, abonnement, crédits IA, multi-cabinets |
| FAQ | Les questions qui reviennent |
Support
support@conance.io — nous répondons aussi aux questions de méthode (comment mapper tel partenaire, comment lire tel indicateur).