Gestion des conseillers
Les conseillers sont les membres de l'équipe commerciale à qui les contrats — et donc les commissions — sont rattachés. Ils sont distincts des membres de l'entreprise (les utilisateurs de Conance) : un conseiller n'a pas forcément de compte, un utilisateur n'est pas forcément conseiller.
Colonnes
Code, prénom, nom, email, téléphone, statut (actif / inactif).
Créer un conseiller
Nouveau conseiller :
| Champ | Description |
|---|---|
| Code | Optionnel — généré automatiquement si vide. C'est lui qui rattache les commissions au bon conseiller d'un import à l'autre : utilisez celui de vos fichiers partenaires |
| Prénom, Nom | Obligatoires |
| Email, Téléphone | Optionnels |
| Actif | Interrupteur dans le formulaire |
Un conseiller se crée aussi à la volée depuis le formulaire de contrat.
Actif / inactif
Un conseiller qui quitte le cabinet passe en inactif (interrupteur dans le formulaire de modification) : il disparaît des listes de sélection, mais ses contrats et commissions restent. Le filtre Statut permet de retrouver les inactifs et de les réactiver.
Préférez la désactivation à la suppression pour conserver l'historique.
Supprimer
Un conseiller ne peut être supprimé que si aucune commission n'est rattachée à ses contrats — sinon, désactivez-le. Confirmation requise ; la ligne compte encore dans le quota pendant 30 jours. Sélection multiple possible.
Fiche du conseiller
Voir : informations, contrats, clients et commissions du conseiller.
Import
La section Conseillers du mapping crée les conseillers à partir du code et du nom (une colonne « Prénom Nom » ou deux colonnes).
Un contrat = un conseiller
Dans Conance, un contrat est suivi par un seul conseiller. Pour réaffecter un portefeuille (départ, réorganisation), utilisez la modification en masse des contrats : filtrez par conseiller, sélectionnez tout, changez le conseiller.
Analyse
La répartition de l'encours et de la production par conseiller se lit dans Pilotage (bloc Répartition de l'encours) ; le classement des commissions dans le tableau de bord (Top 5 conseillers).