Export de données

Exportez vos données depuis Conance pour les analyser ou les partager.

Export des commissions

Comment exporter

1. Accédez à la page Commissions ou Export
2. Appliquez les filtres souhaités
3. Cliquez sur Exporter
4. Choisissez le format
5. Téléchargez le fichier

Filtres disponibles

Avant l'export, vous pouvez filtrer par :

• Période : Date de début et fin
• Conseiller : Un ou plusieurs conseillers
• Partenaire : Un ou plusieurs partenaires
• Nature : Type de commission
• Produit : Type ou produit spécifique
• Activité : CIF ou Courtage

Export ciblé

Plus vous filtrez précisément, plus votre fichier d'export sera pertinent et léger.

Format d'export

Le format principal d'export est CSV (Comma-Separated Values), compatible avec :

• Microsoft Excel
• Google Sheets
• LibreOffice Calc
• Tout tableur

Contenu du fichier exporté

Le fichier contient :

Colonne	Description
Date	Date de la commission
Montant	Valeur de la commission
Nature	Type de commission
Numéro contrat	Référence du contrat
Client	Nom du client
Conseiller	Nom du conseiller
Partenaire	Nom du partenaire
Produit	Nom du produit
Type produit	Catégorie de produit
Activité	CIF ou Courtage
Numéro facture	Référence de facturation
Période	Période comptable

Historique des exports

Consultez l'historique de vos exports :

1. Accédez à la page Export
2. Visualisez les exports précédents
3. Re-téléchargez si nécessaire

Informations de l'historique

Information	Description
Date	Date et heure de l'export
Filtres	Critères utilisés
Nombre de lignes	Volume de données
Fichier	Téléchargement

Cas d'usage

Rapport pour un conseiller

1. Filtrez par conseiller
2. Sélectionnez la période souhaitée
3. Exportez

Déclaration partenaire

1. Filtrez par partenaire
2. Filtrez par période (trimestre, année)
3. Exportez

Analyse comptable

1. Filtrez par nature (Encours, Droit d'entrée, etc.)
2. Filtrez par activité (CIF ou Courtage)
3. Exportez

Ouverture dans Excel

Méthode 1 : Ouverture directe

1. Double-cliquez sur le fichier CSV
2. Excel s'ouvre automatiquement

Problèmes d'encodage

Si les caractères spéciaux (accents) s'affichent mal, utilisez la méthode 2.

Méthode 2 : Import des données

1. Ouvrez Excel
2. Fichier > Importer > Fichier texte
3. Sélectionnez le fichier CSV
4. Choisissez "UTF-8" comme encodage
5. Sélectionnez "Point-virgule" ou "Virgule" comme séparateur
6. Terminez l'import

Bonnes pratiques

Nommez vos fichiers

Renommez vos fichiers exportés avec une convention claire :

• commissions_2024_Q1_conseiller_dupont.csv
• export_partenaire_generali_2024.csv

Archivez vos exports

Conservez une copie de vos exports importants, notamment pour les déclarations et contrôles.