Gestion des partenaires
Les partenaires sont les compagnies d'assurance, sociétés de gestion, plateformes et autres établissements qui vous versent des commissions. Chaque bordereau importé est rattaché à un partenaire.
Colonnes
Nom, code, noms alternatifs, contact, site web, statut.
Créer un partenaire
Nouveau partenaire :
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom | Obligatoire |
| Code | Identifiant court, unique |
| Noms alternatifs | Autres libellés sous lesquels ce partenaire apparaît dans vos fichiers — voir ci-dessous |
| Site web, Description | Optionnels |
| Contact | Nom, email, téléphone de votre interlocuteur |
| Actif | Interrupteur |
Un partenaire se crée aussi depuis l'assistant d'import, au moment du mapping.
Noms alternatifs
À l'import en mode Partenaire = colonne, Conance reconnaît un partenaire par son nom ou par l'un de ses noms alternatifs. Renseignez-y les variantes rencontrées dans vos fichiers (« GENERALI VIE », « Generali Patrimoine », « GNL »…) pour éviter la création de doublons.
Détails partenaire
Un partenaire peut se décliner en détails partenaire : ses entités juridiques ou ses gammes (« Eres Assurances » et « Eres Gestion » sous Eres). Le détail se renseigne sur le contrat et se filtre partout où le partenaire se filtre.
Actif / inactif
Un partenaire avec lequel vous ne travaillez plus passe en inactif : il disparaît des listes de sélection, son historique reste.
Supprimer
Un partenaire sans contrat ni produit est supprimé. S'il en a, Conance le désactive à la place et vous l'indique : l'historique reste intact. Confirmation requise ; sélection multiple possible.
Fiche du partenaire
Voir : informations, produits, types d'opération, commissions.
Ce qui dépend du partenaire
| Élément | Lien |
|---|---|
| Produits | Chaque produit appartient à un partenaire — Produits |
| Types d'opération | Les libellés du partenaire et leur nature — Types d'opération |
| Correspondances de contrats | La recherche de contrats similaires se fait au sein du même partenaire — Correspondances |
| Couverture de l'encours | Mesurée partenaire par partenaire — Pilotage |
| Quota | Le nombre de partenaires est limité par votre abonnement |
Nommage
Utilisez le nom officiel comme nom principal, et mettez toutes les variantes en noms alternatifs. Un seul partenaire par établissement.