Gestion des partenaires
Les partenaires sont les compagnies d'assurance, sociétés de gestion et autres institutions avec lesquelles vous travaillez.
Vue d'ensemble
La liste des partenaires affiche :
- Nom : Nom du partenaire
- Code : Identifiant court
- Contact : Personne de contact
- Statut : Actif ou inactif
Ajouter un partenaire
- Cliquez sur Nouveau partenaire
- Renseignez les informations :
- Nom (obligatoire)
- Code : Identifiant court
- Description
- Site web
- Logo (optionnel)
- Contact : Nom, email, téléphone
- Cliquez sur Enregistrer
Pourquoi ajouter un partenaire ?
Créer vos partenaires avant l'import facilite le mapping et garantit une organisation cohérente de vos données.
Modifier un partenaire
- Cliquez sur le partenaire dans la liste
- Cliquez sur Modifier
- Mettez à jour les informations
- Enregistrez
Voir les détails
En cliquant sur un partenaire, vous accédez à :
- Ses informations complètes
- Ses produits associés
- Ses commissions générées
- Ses types d'opération configurés
Désactiver un partenaire
Si vous ne travaillez plus avec un partenaire :
- Ouvrez la fiche du partenaire
- Cliquez sur Désactiver
- Le partenaire n'apparaît plus dans les listes de sélection
Données conservées
Les données historiques (commissions, contrats) du partenaire sont conservées.
Supprimer un partenaire
- Sélectionnez le partenaire
- Cliquez sur Supprimer
- Confirmez la suppression
Attention
Un partenaire ne peut être supprimé que s'il n'a aucune commission ou contrat associé.
Recherche et filtrage
Recherche
Utilisez la barre de recherche pour trouver un partenaire par nom ou code.
Filtres
- Statut : Actif / Inactif
Produits du partenaire
Chaque partenaire peut avoir plusieurs produits associés. Gérez les produits depuis :
- La fiche du partenaire
- La page Produits
Types d'opération
Configurez les types d'opération spécifiques à chaque partenaire dans les Paramètres.
Ces types correspondent aux libellés utilisés dans les fichiers de commissions du partenaire.
Import et partenaires
Lors d'un import, vous pouvez :
- Sélectionner un partenaire existant (mode fixe)
- Mapper une colonne contenant le nom du partenaire
- Créer un nouveau partenaire depuis l'interface d'import
Bonnes pratiques
Nommage cohérent
Utilisez les noms officiels des partenaires pour éviter les confusions et doublons.
Informations de contact
Renseignez les coordonnées de votre interlocuteur chez chaque partenaire pour faciliter le suivi.