Tableau de bord
Le tableau de bord est la page d'accueil de Conance. Il vous offre une vue d'ensemble de votre activité.
Vue d'ensemble
Le tableau de bord affiche :
- Statistiques clés : Chiffres importants de votre activité
- Graphiques : Visualisation de vos données
- Actions rapides : Accès aux fonctionnalités principales
Statistiques
Les statistiques principales affichées sont :
| Statistique | Description |
|---|---|
| Commissions | Total des commissions sur la période |
| Contrats | Nombre de contrats actifs |
| Clients | Nombre de clients |
| Conseillers | Nombre de conseillers |
Graphiques disponibles
Commissions par mois
Un graphique en barres montrant l'évolution de vos commissions mois par mois.
- Visualisez les tendances
- Comparez les périodes
- Identifiez les pics d'activité
Top conseillers
Un graphique circulaire présentant la répartition des commissions par conseiller.
- Identifiez vos meilleurs performeurs
- Suivez la contribution de chaque conseiller
Commissions par nature
Répartition des commissions selon leur nature :
- Encours
- Droit d'entrée
- Structurés
- Avances/Reprises
- Honoraires
Personnalisation
Le tableau de bord est personnalisable. Vous pouvez :
Afficher/Masquer des widgets
- Cliquez sur Personnaliser
- Cochez/décochez les widgets à afficher
- Enregistrez vos préférences
Widgets disponibles
- Statistiques globales
- Graphique des commissions mensuelles
- Top conseillers
- Répartition par nature
- Dernières commissions
- Actions rapides
Préférences enregistrées
Vos préférences de personnalisation sont sauvegardées et s'appliquent à chaque connexion.
Actions rapides
Depuis le tableau de bord, accédez rapidement à :
- Importer : Lancer un nouvel import
- Actualiser : Rafraîchir les données
- Personnaliser : Modifier l'affichage
Filtrage des données
Par défaut, le tableau de bord affiche les données de l'année en cours. Vous pouvez ajuster la période visualisée.
Tutorial de bienvenue
Lors de votre première connexion, un tutorial vous guide à travers les principales fonctionnalités du tableau de bord.
Vous pouvez relancer ce tutorial depuis les paramètres si nécessaire.
Performances
Le tableau de bord charge les données en temps réel. En cas de volume important, le chargement peut prendre quelques secondes.
Astuce
Pour des données toujours à jour, utilisez le bouton Actualiser après avoir effectué des imports ou modifications.