Tableau de bord
Le tableau de bord est la page d'accueil de Conance. Il donne une vue d'ensemble de l'activité du cabinet : volumes, répartitions et derniers mouvements.
Ce qu'il affiche
| Élément | Description |
|---|---|
| Statistiques globales | Quatre cartes : conseillers, contrats, commissions (nombre et montant total), dernière mise à jour |
| Encours & production | Les deux chiffres clés du portefeuille, avec un lien vers la page Pilotage |
| Commissions par mois | Barres mensuelles, filtrables par année et par partenaire |
| Top 5 conseillers | Répartition des commissions entre les cinq premiers conseillers |
| Commissions par entité | Affiché uniquement si le cabinet a déclaré plusieurs entités |
| Commissions par nature | Répartition Encours / Droit d'entrée / Honoraires… avec bascule montants ↔ pourcentages |
| Commissions par activité | Répartition CIF / Courtage (et activités personnalisées) |
| Commissions par type de produit | Répartition OPCVM, SCPI, Assurance-vie… |
| Commissions par partenaire | Répartition par compagnie ou société de gestion |
| Derniers imports | Les derniers imports terminés et le nombre de commissions créées |
| Dernières commissions | Les dernières commissions ajoutées |
Filtres et lecture
- Les graphiques temporels s'ouvrent par défaut sur la dernière année qui contient des données.
- Un clic sur un mois du graphique « Commissions par mois » ouvre la liste des fichiers d'import de ce mois, avec leur détail.
- Le graphique « Commissions par nature » se lit en montants ou en pourcentages.
Personnaliser le tableau de bord
Cliquez sur Personnaliser (ou rendez-vous dans Paramètres → Personnalisation du tableau de bord) pour :
- passer en mode automatique (tous les graphiques disponibles) ou en mode personnalisé ;
- choisir les éléments à afficher, un par un ;
- revenir à la configuration par défaut avec Tout réinitialiser.
Vos préférences sont propres à votre compte et conservées d'une connexion à l'autre.
→ Personnalisation du tableau de bord
Actions rapides
- Importer des données : ouvre l'assistant d'import
- Actualiser : recharge toutes les données
- Personnaliser : ouvre les préférences d'affichage
Tutoriel de bienvenue
À la première connexion, un tutoriel présente les principales fonctionnalités. Il disparaît dès que le cabinet contient des données.
Analyse du portefeuille
Le tableau de bord répond à « combien ai-je encaissé ? ». Pour « combien vais-je encaisser, et qu'est-ce qui manque ? », utilisez la page Pilotage.