Historique des imports
Import → Historique liste tous les imports du cabinet, leur état, et donne accès au compte rendu, à la reprise et à l'annulation.
Colonnes
| Colonne | Description |
|---|---|
| Nom | Nom de l'import (fichier ou libellé) |
| Date | Date et heure de lancement |
| Statut | Voir ci-dessous |
| Progression | Avancement en pourcentage |
| Utilisateur | Qui a lancé l'import |
| Fichiers | Nombre de fichiers |
| Actions | Détails, progression, reprendre, annuler |
Une recherche filtre par nom, utilisateur ou statut.
Statuts
| Statut | Signification |
|---|---|
| En attente | L'import attend une action : en général la résolution de correspondances |
| En cours | Traitement en cours — vous pouvez suivre la progression ou continuer à travailler ailleurs |
| Terminé | Import achevé |
| Échoué | L'import s'est arrêté sur une erreur ; le compte rendu en donne la cause |
| Annulé | L'import a été annulé : ses effets ont été retirés |
Actions
| Action | Disponible quand | Effet |
|---|---|---|
| Voir les détails | Toujours | Ouvre le compte rendu |
| Voir la progression | En cours | Rouvre l'écran de progression |
| Reprendre l'import | En attente | Rouvre la résolution des correspondances puis importe les commissions restantes |
| Annuler l'import | Terminé ou en cours (hors déjà annulé) | Ouvre le dialogue d'annulation |
Compte rendu d'un import
Le détail affiche l'utilisateur, la date de fin, le nombre de fichiers, puis le compte rendu :
- Commissions, contrats, conseillers, clients créés et mis à jour
- Lignes en erreur, avec la raison pour chacune
- La liste des fichiers importés, avec un lien vers le Stockage
Quand des erreurs ont été détectées, l'étape 4 de l'assistant propose Voir les fichiers d'erreurs : les lignes refusées, avec leur motif, sont déposées dans le Stockage pour que vous puissiez les corriger puis réimporter uniquement ces lignes.
Traçabilité des commissions
Chaque commission garde la référence de son fichier d'import. Sur la page Commissions, le filtre Fichier d'import isole tout ce qu'un fichier a créé ; sur le tableau de bord, un clic sur un mois liste les fichiers importés ce mois-là.
Gérer l'historique
Le bouton Gérer l'historique nettoie les imports antérieurs à une période choisie. Les métadonnées des fichiers sont conservées pour la traçabilité des commissions ; seuls les détails d'exécution sont archivés.
Un import archivé n'est plus annulable
Le journal des modifications d'un import est purgé à l'archivage. Si vous pensez devoir annuler un import, faites-le avant de nettoyer l'historique.