Gestion des produits
Un produit est un support distribué pour le compte d'un partenaire : contrat d'assurance-vie, OPCVM, SCPI, PER… Chaque contrat est rattaché à un produit ; le produit porte le type et l'activité qui alimentent les répartitions du tableau de bord et la FRA.
Colonnes
Nom, code, type, activité, partenaire, statut.
Types et activités
| Valeurs livrées | Personnalisable | |
|---|---|---|
| Type | OPCVM, SCPI, Assurance-vie, FCPI, FIP, PER, FCPR, EMTN, Autres | Oui — Types de produits personnalisés |
| Activité | CIF (Conseil en Investissements Financiers), Courtage (intermédiation en assurance) | Oui — Activités personnalisées |
Dans le formulaire produit, type et activité se sélectionnent ou se saisissent : une valeur nouvelle est créée à la volée.
Pourquoi l'activité compte
La FRA CIF ventile le chiffre d'affaires entre conseil (CIF) et courtage. Un produit mal qualifié fausse la déclaration ; l'alerte non rattaché de la page Réglementaire le signale.
Créer un produit
Nouveau produit : nom (obligatoire), code, type, activité, partenaire (obligatoire), description, actif.
Un produit se crée aussi depuis l'assistant d'import, à l'étape Configuration produits.
Produits multi-activités
Un même nom de produit chez un partenaire peut recouvrir des lignes CIF et des lignes Courtage. À l'import, une colonne discriminante d'activité permet de le scinder en plusieurs produits.
→ Scinder les produits multi-activités
Actions groupées
Sélectionnez des produits (ou tout ce qui correspond au filtre), puis :
- Modifier : type, activité, partenaire — chaque champ laissé sur Ne pas modifier est conservé. Idéal pour requalifier d'un coup tous les produits d'un partenaire
- Supprimer
Actif / inactif, suppression
Un produit que vous ne distribuez plus passe en inactif. Un produit sans contrat est supprimé ; s'il en a, Conance le désactive à la place.
Filtres
Partenaire, type, activité, statut, recherche textuelle.