Gestion des produits
Les produits représentent les produits financiers que vous distribuez pour le compte de vos partenaires.
Vue d'ensemble
La liste des produits affiche :
- Nom : Nom du produit
- Code : Identifiant du produit
- Type : Catégorie de produit
- Partenaire : Partenaire associé
- Activité : CIF ou Courtage
- Statut : Actif ou inactif
Types de produits
Conance gère plusieurs types de produits financiers :
| Type | Description |
|---|---|
| OPCVM | Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières |
| SCPI | Sociétés Civiles de Placement Immobilier |
| Assurance-vie | Contrats d'assurance-vie |
| FCPI | Fonds Communs de Placement dans l'Innovation |
| FIP | Fonds d'Investissement de Proximité |
| PER | Plan d'Épargne Retraite |
| FCPR | Fonds Communs de Placement à Risques |
| EMTN | Euro Medium Term Notes |
| Autres | Autres produits |
Activités
Chaque produit est associé à une activité :
| Activité | Description |
|---|---|
| CIF | Conseil en Investissements Financiers |
| Courtage | Intermédiation en assurance |
Ajouter un produit
- Cliquez sur Nouveau produit
- Renseignez les informations :
- Nom (obligatoire)
- Code : Identifiant
- Type : Catégorie de produit
- Partenaire : Associer à un partenaire
- Activité : CIF ou Courtage
- Description
- Cliquez sur Enregistrer
Modifier un produit
- Cliquez sur le produit dans la liste
- Cliquez sur Modifier
- Mettez à jour les informations
- Enregistrez
Voir les détails
En cliquant sur un produit, vous accédez à :
- Ses informations complètes
- Ses commissions associées
- Ses contrats liés
Désactiver un produit
Si vous ne distribuez plus un produit :
- Ouvrez la fiche du produit
- Cliquez sur Désactiver
- Le produit n'apparaît plus dans les listes de sélection
Supprimer un produit
- Sélectionnez le produit
- Cliquez sur Supprimer
- Confirmez la suppression
Attention
Un produit ne peut être supprimé que s'il n'a aucune commission ou contrat associé.
Recherche et filtrage
Filtres disponibles
- Partenaire : Produits d'un partenaire
- Type : Catégorie de produit
- Activité : CIF ou Courtage
- Statut : Actif / Inactif
- Recherche textuelle
Produits personnalisés
Vous pouvez créer des produits personnalisés depuis les Paramètres. Ces produits sont spécifiques à votre entreprise.
Import et produits
Lors d'un import, les produits sont associés aux commissions. Si un produit n'existe pas, vous pouvez le créer depuis l'interface de pré-analyse.
→ Voir Pré-analyse
Bonnes pratiques
Organisation
Organisez vos produits par partenaire pour une meilleure lisibilité.
Codes cohérents
Utilisez les codes ISIN ou les codes officiels des produits pour faciliter les imports.