Natures d'opération
La nature est la catégorie commune à toutes les commissions, quel que soit le partenaire : c'est elle qui alimente les répartitions du tableau de bord, le Pilotage et la FRA. Les types d'opération de chaque partenaire y sont rattachés.
Natures livrées
| Nature | Couleur | Description |
|---|---|---|
| Encours | bleu | Commission récurrente sur l'encours |
| Droit d'entrée | vert | Commission à la souscription ou au versement |
| Structurés | orange | Commission sur produits structurés |
| Avances/Reprises | rouge | Avances sur commissions, reprises, régularisations |
| Honoraires | couleur principale | Rémunération facturée au client |
Ces natures sont marquées Nature livrée avec l'application : elles ne se modifient ni ne se suppriment.
Natures personnalisées
Le cabinet ajoute les natures dont il a besoin : rétrocession apporteur, bonus de production, commission de performance…
- Nouvelle nature
- Saisissez le nom (unique pour votre entreprise)
- Choisissez une couleur — elle identifie la nature dans les graphiques et les étiquettes
- Créer
Une nature personnalisée se renomme, change de couleur, et se supprime si aucun type d'opération ne l'utilise. On peut aussi la créer à la volée depuis l'étape Configuration de l'import.
Rétrocession apporteur
La rétrocession versée à un apporteur ou mandataire se traite comme une commission ponctuelle, au nom de la personne : créez une nature dédiée, non récurrente. Pas besoin d'entité ou de module spécifique.
Récurrente ou ponctuelle
L'interrupteur Récurrente dit si une nature est attendue à intervalle régulier sur un contrat.
| Récurrente | Conséquence |
|---|---|
| Oui | Son absence prolongée sur un contrat crée une commission attendue ; elle est projetée dans le prévisionnel |
| Non | Aucune attente : une nature ponctuelle peut ne jamais revenir sans que ce soit anormal |
Par défaut, seule Encours est récurrente. Un cabinet qui facture des honoraires de suivi annuels peut rendre Honoraires récurrente ; le réglage est propre au cabinet.
Le rythme n'est pas ici
Le réglage dit quelles natures reviennent, pas à quelle fréquence : le rythme de chaque contrat est observé sur son historique, jamais saisi.
Permissions
operation_natures:view pour consulter, operation_natures:edit pour créer, modifier et régler la récurrence.