Fusion de contrats

La fusion regroupe plusieurs contrats en un seul : leurs commissions sont rattachées au contrat conservé, et leurs numéros deviennent ses alias.

Quand fusionner

• Le même contrat a été créé deux fois sous des numéros différents (12345 et 0012345)
• Une erreur de saisie a créé un doublon
• Deux fichiers de partenaires nomment le même contrat différemment

Procédure

1. Sur la page Contrats, cliquez sur Fusionner (ou sélectionnez des contrats puis Fusionner)
2. Choisissez le contrat qui va recevoir les alias — c'est lui qui est conservé, avec ses informations (client, produit, conseiller…)
3. Choisissez les contrats à fusionner dans lui
4. Vérifiez l'aperçu des alias après fusion : les alias déjà existants sont marqués Existant, les nouveaux viennent des contrats fusionnés
5. Fusionner

Ce qui se passe

Élément	Résultat
Commissions des contrats fusionnés	Rattachées au contrat conservé
Numéros des contrats fusionnés (et leurs alias)	Ajoutés comme alias du contrat conservé
Contrats fusionnés	Supprimés
Informations du contrat conservé	Inchangées

Exemple — avant :

Contrat	Numéro	Commissions
A	12345	10
B	012345	5
C	12345-01	3

Après fusion dans A :

Contrat	Numéro	Alias	Commissions
A	12345	012345, 12345-01	18

Au prochain import, 012345 et 12345-01 seront reconnus directement.

Points d'attention

Irréversible

La fusion ne peut pas être défaite : les contrats fusionnés n'existent plus. Vérifiez que les contrats désignent bien la même souscription (même client, même partenaire).

Partenaires différents

Fusionner des contrats de partenaires différents n'a de sens que si la base contrats et les bordereaux nomment le même partenaire différemment. Dans ce cas, préférez d'abord renseigner les noms alternatifs du partenaire.

Prévenir les doublons

1. Laissez la détection de correspondances faire son travail à l'import : associer plutôt que créer
2. Renseignez les alias connus dès la création d'un contrat
3. Cherchez un contrat (numéro et alias sont recherchés) avant d'en créer un