Fusion de contrats
La fusion de contrats permet de regrouper plusieurs contrats en un seul, notamment en cas de doublons.
Pourquoi fusionner des contrats ?
Des doublons de contrats peuvent apparaître pour plusieurs raisons :
- Formats de numéros différents : Un même contrat importé avec des formats différents (ex: "12345" et "0012345")
- Erreurs de saisie : Contrats créés manuellement avec des erreurs
- Imports multiples : Même contrat dans différents fichiers partenaires
Comment fusionner des contrats
Étape 1 : Sélectionner les contrats
- Accédez à la page Contrats
- Sélectionnez les contrats à fusionner (minimum 2)
- Cliquez sur Fusionner
Étape 2 : Choisir le contrat principal
Conance vous demande de choisir le contrat qui sera conservé :
- Le contrat principal sera conservé avec ses informations
- Les autres contrats seront fusionnés dans le principal
Comment choisir ?
Choisissez le contrat qui a les informations les plus complètes ou les plus récentes.
Étape 3 : Vérifier et confirmer
Avant la fusion, vérifiez le résumé :
| Information | Détail |
|---|---|
| Contrat principal | Numéro du contrat conservé |
| Contrats fusionnés | Liste des contrats qui seront fusionnés |
| Commissions transférées | Nombre de commissions qui seront rattachées |
| Numéros alternatifs | Les numéros des contrats fusionnés deviendront des numéros alternatifs |
Cliquez sur Confirmer pour lancer la fusion.
Ce qui se passe lors de la fusion
- Commissions : Toutes les commissions des contrats fusionnés sont rattachées au contrat principal
- Numéros alternatifs : Les numéros des contrats fusionnés sont ajoutés comme numéros alternatifs du contrat principal
- Suppression : Les contrats fusionnés sont supprimés
- Historique : L'opération est enregistrée dans l'historique
Exemple de fusion
Avant fusion :
| Contrat | Numéro | Commissions |
|---|---|---|
| Contrat A | 12345 | 10 |
| Contrat B | 012345 | 5 |
| Contrat C | 12345-01 | 3 |
Après fusion (contrat A choisi comme principal) :
| Contrat | Numéro | Numéros alternatifs | Commissions |
|---|---|---|---|
| Contrat A | 12345 | 012345, 12345-01 | 18 |
Points d'attention
Vérifiez avant de fusionner
Assurez-vous que les contrats sélectionnés représentent bien le même contrat réel. La fusion est irréversible.
Contrats de partenaires différents
Évitez de fusionner des contrats de partenaires différents, sauf si vous êtes certain qu'il s'agit du même contrat.
Annulation de fusion
Action irréversible
La fusion de contrats ne peut pas être annulée. Une fois fusionnés, les contrats ne peuvent pas être séparés à nouveau.
Si vous avez fusionné des contrats par erreur, vous devrez :
- Recréer manuellement les contrats séparés
- Réassocier les commissions aux bons contrats
Bonnes pratiques
Avant de fusionner
- Vérifiez les informations de chaque contrat
- Comparez les clients associés - ils doivent être identiques
- Vérifiez les partenaires - ils doivent correspondre
Prévention des doublons
Pour éviter les doublons futurs :
- Standardisez les numéros : Utilisez toujours le même format
- Utilisez les numéros alternatifs : Ajoutez les variantes comme numéros alternatifs
- Vérifiez avant création : Recherchez si le contrat existe avant d'en créer un nouveau