Pilotage

La page Pilotage répond aux questions que le tableau de bord ne pose pas : quel est l'encours réellement retenu par vos partenaires, combien allez-vous encaisser cette année, et quelles commissions auraient dû arriver et n'arrivent pas.

Elle est accessible depuis le menu Pilotage (permission commissions:view).

Filtres de la page

Deux filtres s'appliquent à tous les blocs de la page, pour que les chiffres se comparent entre eux :

Filtre	Effet
Année	Restreint la production, l'évolution et le prévisionnel à l'année choisie. Vide = tout l'historique
Partenaire	Restreint tous les blocs à un partenaire

Le bouton Actualiser recharge l'ensemble de la page.

Les blocs

Encours retenu par les partenaires et production

Deux tuiles en tête de page.

• Encours retenu par les partenaires : somme des dernières assiettes connues, contrat par contrat. C'est la base sur laquelle chaque partenaire calcule sa commission récurrente — pas une valorisation du portefeuille à une date donnée.
• Production : somme des montants commissionnés au titre des droits d'entrée (versements et souscriptions) sur la période.

Règle de calcul de l'encours

Pour chaque contrat, Conance retient le dernier point de mesure connu : la période la plus récente, puis le mois le plus récent à l'intérieur de cette période. Les lignes de ce dernier point sont additionnées (ce sont des supports différents d'un même contrat), jamais deux points successifs. Un relevé trimestriel qui contient janvier, février et mars n'est donc compté qu'une fois.

Si aucune assiette n'est exploitable sur le périmètre, la tuile affiche Non disponible : voyez la section Couverture ci-dessous.

Prévisionnel

Combien cette année, et quand : total annuel (encaissé + à venir) et calendrier des échéances contrat par contrat.

→ Prévisionnel

Commissions attendues

Ce qui aurait dû arriver et n'est pas arrivé : contrats dont la commission récurrente est en retard, attentes déclarées à l'avance, écarts constatés.

→ Commissions attendues

Évolution de l'encours et de la production

Courbe mensuelle de l'encours retenu et de la production sur l'année sélectionnée.

Répartition de l'encours

Tableau de l'encours et de la production répartis par client, partenaire ou conseiller (sélecteur en tête de bloc), avec le nombre de contrats. Le bouton d'export télécharge la répartition complète en CSV.

Couverture

Indique sur quelle part du portefeuille l'encours est réellement calculé, partenaire par partenaire.

L'assiette n'existe que si le partenaire la publie dans ses relevés et que la colonne a été mappée à l'import. En dessous de 100 %, c'est presque toujours un mapping à corriger : la colonne « Base de calcul » (assiette) n'a pas été associée. Le bouton en bout de ligne ouvre l'import pour ce partenaire.

L'indicateur de couverture fait foi

Conance ne peut pas deviner une assiette absente des relevés. Un encours affiché avec 40 % de couverture est un encours sur 40 % du portefeuille — pas une estimation du total.

Vocabulaire

Terme	Sens dans Conance
Encours retenu	Base de calcul retenue par le partenaire pour sa commission récurrente
Production	Montants commissionnés en droits d'entrée
Nature récurrente	Nature dont l'absence sur un contrat crée une attente (par défaut : Encours). Se règle dans Natures d'opération
Rythme observé	Intervalle habituel entre deux commissions récurrentes d'un contrat, déduit de son historique. Il n'est jamais saisi
Période	Libellé du bordereau (facturation du partenaire). Sans rapport avec le rythme du contrat