Import depuis un PDF

Beaucoup de partenaires envoient leurs relevés en PDF. L'extraction PDF convertit un PDF en tableau éditable, puis en CSV importable par l'assistant habituel.

Accès : déposez un .pdf dans l'assistant d'import et cliquez sur Extraire le PDF, ou ouvrez directement la page Extraction PDF depuis l'import.

Le principe : gratuit d'abord, IA si nécessaire

L'extraction procède par étapes, de la moins coûteuse à la plus coûteuse, et ne débite jamais de crédit sans votre accord :

Étape	Moteur	Coût	Quand
1	Lecture des tableaux réglés du PDF (frontières de colonnes exactes)	Gratuit	PDF natifs à tableaux tracés — la majorité des bordereaux
2	Reconnaissance de structure locale (OCR + détection de tableaux)	Gratuit	PDF scannés, tableaux sans lignes
3	Lecture par un modèle d'IA	Crédits IA, après confirmation	Quand les deux premières étapes échouent, ou pour relancer avec des précisions

Si l'extraction automatique n'a pas suffi, une carte L'extraction automatique n'a pas suffi affiche la raison et le devis en crédits. Rien n'est débité tant que vous n'avez pas cliqué sur Extraire avec l'IA. Le débit n'a lieu qu'en cas de succès.

Fonctionnalités IA

L'étape 3 nécessite que les fonctionnalités IA soient activées pour le cabinet et qu'il dispose de crédits. Le bouton reste visible sinon : il explique comment activer, au lieu d'échouer.

Limite : 50 pages par PDF.

Déroulement

1. Déposez le PDF — relevé de commissions, liste de contrats, tout document à tableau
2. Extraire les données : la progression s'affiche, page par page
3. Vérifiez et corrigez le tableau dans l'éditeur : cellules modifiables, ajout / suppression de lignes et de colonnes, renommage des colonnes. Les modifications sont enregistrées automatiquement
4. Choisissez la sortie :
   • Enregistrer le CSV : le fichier est déposé dans le Stockage, catégorie Extractions
   • Utiliser pour un import : le CSV est envoyé à l'assistant d'import, étape Mapping

Visualiser le PDF affiche le document source à côté du tableau pour comparer.

Relancer avec des précisions

Si le tableau lu est incorrect (colonne mal découpée, dates mal interprétées…), Relancer avec des précisions vous laisse écrire vos remarques en français (« la colonne Montant a été mal lue », « les dates sont au format MM/AAAA »). Le modèle reçoit sa lecture précédente, vos corrections et vos remarques.

Cette relance passe par l'IA : elle est facturée en crédits (devis affiché sur le bouton).

Chaque relance crée une version. Versions (N) permet de revenir à une version précédente et de la charger.

Profils d'extraction

Un profil mémorise les transformations que vous avez appliquées au tableau (renommage, découpage, fusion, suppression de colonnes) pour les rejouer gratuitement sur les prochains PDF du même type.

Créer un profil

Au moment d'Enregistrer le CSV ou d'Utiliser pour un import, si vous avez modifié le tableau, Conance propose Mémoriser ces transformations ? :

• Nom du profil (ex. « NORTIA — Bordereau mouvements »)
• Partenaire associé (optionnel — aide au choix lors des prochains imports)
• Règles détectées : les transformations inférées de vos modifications, visibles et modifiables
• Consignes IA : si vous avez relancé avec des précisions, elles sont mémorisées et fusionnées en une seule consigne

Appliquer un profil

Au prochain PDF, si la structure des colonnes correspond à un profil connu, la fenêtre Profil d'extraction disponible propose :

Bouton	Effet	Coût
Appliquer / Règles seules	Rejoue les transformations mémorisées	Gratuit
Règles + IA	Rejoue les règles et les consignes IA mémorisées, en un seul appel	Crédits (devis affiché)
Ignorer	N'applique rien	—

Un profil n'est jamais appliqué silencieusement.

Gérer les profils

Import → Configurations → Profils d'extraction PDF : renommer, modifier les consignes IA, supprimer. Un profil peut être lié à une configuration d'import : quand l'import vient d'un PDF avec profil, la configuration est pré-chargée.

Bulletin de souscription

L'extraction décrite ici rend des tableaux. Pour lire un bulletin de souscription et en tirer une commission attendue, utilisez le bouton Depuis un document de la page Pilotage : c'est un autre mode de lecture (champs nommés), facturé dès le premier appel.

Conservation

• Le PDF et le CSV produits restent dans le Stockage tant que vous ne les supprimez pas.
• Les données intermédiaires de l'extraction (tableau éditable, versions) sont purgées 30 jours après import du CSV, ou 90 jours si le CSV n'a jamais été importé.
• L'historique de facturation est conservé dans l'onglet Intelligence Artificielle de la gestion d'entreprise.