Paramètres

Le menu Paramètres regroupe vos préférences personnelles, les référentiels métier du cabinet et, pour les administrateurs, les réglages sensibles.

Mon compte

Section	Contenu	Guide
Profil	Prénom, nom, mot de passe	Profil utilisateur
Sécurité	Authentification à deux facteurs (application, clés d'accès, code par email), appareils de confiance, politique d'entreprise	Sécurité
Sessions actives	Appareils connectés, révocation	Sessions actives
Paramètres généraux	Tailles de page, colonnes visibles, mémorisation des filtres, détection des fichiers déjà importés	Paramètres généraux
Personnalisation du tableau de bord	Graphiques et blocs affichés	Tableau de bord

Données métier

Ces référentiels sont partagés par tout le cabinet.

Section	Contenu	Guide
Types d'opération	Les libellés de chaque partenaire et leur nature	Types d'opération
Natures d'opération	Natures livrées et personnalisées, couleur, caractère récurrent	Natures d'opération
Détails partenaire	Déclinaisons d'un partenaire (entités, gammes)	Détails partenaire
Types de produits personnalisés	Types au-delà d'OPCVM, SCPI, Assurance-vie…	Types de produits
Activités personnalisées	Activités au-delà de CIF et Courtage	Activités
Entités	Agences ou cabinets internes, pour ventiler l'activité	Entités

Administration du cabinet

Réservé aux administrateurs de l'entreprise.

Section	Contenu	Guide
Fonctionnalités IA	Consentement du cabinet au traitement par IA	Fonctionnalités IA
Gestion des données	Volumes par catégorie, suppression, remise à zéro	Gestion des données

Et l'entreprise ?

Membres, rôles, abonnement, crédits IA et multi-cabinets se gèrent dans Gestion entreprise.

→ Gestion d'entreprise