Activités personnalisées
L'activité d'un produit est son régime : conseil en investissements financiers ou intermédiation en assurance. Elle sert aux répartitions du tableau de bord, aux filtres, et à la ventilation du chiffre d'affaires dans la FRA.
Activités livrées
| Activité | Description |
|---|---|
| CIF | Conseil en Investissements Financiers |
| Courtage | Intermédiation en assurance (courtier IAS) |
Ajouter une activité
Paramètres → Activités personnalisées :
- Nouvelle activité
- Saisissez le libellé (ex. « Prévoyance », « Épargne salariale », « Immobilier », « IOBSP »)
- Créer
Une activité se crée aussi à la volée dans le formulaire produit et à l'étape Configuration produits de l'import.
Modifier, supprimer
Une activité personnalisée se renomme. Elle se supprime si aucun produit ne l'utilise.
Activités et FRA
Les rubriques de la page Réglementaire agrègent les commissions par activité et par nature. Si vous créez une activité, vérifiez qu'une rubrique la prend en compte — sinon l'alerte non rattaché vous le signalera.
Produits multi-activités
Un même produit chez un partenaire peut relever de deux activités selon les lignes. À l'import, la colonne discriminante d'activité permet de le scinder.