Gestion des commissions
La page Commissions vous permet de visualiser, filtrer et gérer l'ensemble de vos commissions.
Vue d'ensemble
La liste des commissions affiche :
- Montant : Valeur de la commission
- Date : Date de l'opération
- Nature : Type de commission
- Contrat : Numéro de contrat associé
- Conseiller : Conseiller concerné
- Partenaire : Source de la commission
- Produit : Produit financier
Natures de commission
Conance gère 5 natures de commissions :
| Nature | Description |
|---|---|
| Encours | Commission sur actifs sous gestion |
| Droit d'entrée | Commission à la souscription |
| Structurés | Commission sur produits structurés |
| Avances/Reprises | Avances sur commissions ou reprises |
| Honoraires | Rémunération forfaitaire |
Filtrage avancé
Filtres disponibles
| Filtre | Description |
|---|---|
| Conseiller | Filtrer par conseiller |
| Période | Date de début et fin |
| Nature | Type de commission |
| Partenaire | Source des commissions |
| Produit | Type de produit |
| Activité | CIF ou Courtage |
| Numéro de facture | Recherche par facture |
| Période comptable | Ex: "Janvier 2024", "T1 2024" |
| Fichier d'import | Filtrer par source d'import |
Utiliser les filtres
- Cliquez sur les champs de filtre
- Sélectionnez les valeurs souhaitées
- La liste se met à jour automatiquement
Combinaison de filtres
Vous pouvez combiner plusieurs filtres pour affiner votre recherche.
Actions sur une commission
Voir les détails
Cliquez sur une commission pour afficher toutes ses informations :
- Détails du contrat
- Informations du client et conseiller
- Historique des modifications
- Source de l'import
Modifier une commission
- Sélectionnez la commission
- Cliquez sur Modifier
- Modifiez les champs souhaités
- Enregistrez
Supprimer une commission
- Sélectionnez la commission
- Cliquez sur Supprimer
- Confirmez la suppression
Attention
La suppression est définitive. Cette action ne peut pas être annulée.
Actions en masse
Pour modifier ou supprimer plusieurs commissions à la fois, consultez la page Actions en masse.
Créer une commission manuellement
Bien que la plupart des commissions soient créées par import, vous pouvez en créer manuellement :
- Cliquez sur Nouvelle commission
- Sélectionnez le contrat
- Renseignez les informations
- Enregistrez
Export des commissions
Exportez vos commissions filtrées :
- Appliquez les filtres souhaités
- Cliquez sur Exporter
- Choisissez le format (CSV)
- Téléchargez le fichier
→ Plus de détails sur l'export de données
Traçabilité
Chaque commission conserve :
- La date de création
- Le fichier d'import source
- L'historique des modifications
Cette traçabilité vous permet de retrouver l'origine de chaque commission.