Configurations sauvegardées
Une configuration mémorise tout le mapping d'un format de fichier. Sauvegardez-la une fois par partenaire et par type de relevé ; les bordereaux suivants s'importent sans refaire le travail.
Ce qui est sauvegardé
- Les associations colonnes → champs, pour les quatre sections
- Les modes Manuel / Colonne et les valeurs fixes (partenaire, produit, entité, détail partenaire, type d'opération)
- Le format de date, l'option commissions sans numéro de contrat, la période
- Les colonnes calculées et filtres de lignes
- Les réglages Excel (onglet, ligne et colonne de départ, en-têtes) ou CSV
- Le lien vers un profil d'extraction PDF, si l'import venait d'un PDF
Sauvegarder
À la fin de l'étape Mapping, Sauvegarder la configuration :
- Donnez un nom explicite (ex. « Generali — Relevé mensuel encours »)
- Vérifiez le résumé (colonnes mappées, sections activées, partenaire, fichier Excel…)
- Sauvegarder
Si vous lancez l'import sans avoir sauvegardé, l'assistant vous le propose une dernière fois.
Charger
À l'étape Mapping, Charger une configuration :
- Conance vérifie la compatibilité de chaque configuration avec les colonnes du fichier et ne propose que celles qui correspondent
- Les modèles Conance — configurations fournies pour des formats de partenaires connus — apparaissent avec une étiquette dédiée
- Commencer sans configuration revient au mapping vide
Quand un modèle est chargé, le détail du mapping est replié : ouvrez-le seulement pour vérifier ou ajuster.
Vérifiez malgré tout
Un partenaire peut changer son format sans prévenir. Après chargement, jetez un œil à l'aperçu des colonnes avant de continuer.
Gérer
Import → Configurations regroupe :
| Bloc | Actions |
|---|---|
| Configurations d'import sauvegardées | Rechercher, renommer, supprimer |
| Profils d'extraction PDF | Voir Import depuis un PDF |
| Associations de contrats mémorisées | Voir Correspondances de contrats |
Pour modifier une configuration : chargez-la, ajustez le mapping, sauvegardez sous le même nom.
Partage
Les configurations sont partagées au niveau du cabinet : tout membre autorisé à importer peut utiliser et modifier celles de ses collègues. Convenez d'une convention de nommage (partenaire — type de relevé — variante).
Bonnes pratiques
- Une configuration par format, pas par fichier
- Testez sur un premier import avant de sauvegarder
- Supprimez les configurations obsolètes quand un partenaire change de format