Configurations sauvegardées

Sauvegardez vos configurations de mapping pour réutiliser les mêmes paramètres lors de vos prochains imports.

Pourquoi sauvegarder une configuration ?

Chaque partenaire envoie ses relevés dans un format spécifique. Une fois le mapping configuré, vous pouvez le sauvegarder pour :

• Gagner du temps : Ne plus refaire le mapping à chaque import
• Éviter les erreurs : Réutiliser une configuration validée
• Standardiser : Assurer la cohérence des imports dans votre équipe

Sauvegarder une configuration

Quand sauvegarder

Après avoir configuré votre mapping (étape 2 de l'import), avant de lancer la pré-analyse :

1. Cliquez sur Sauvegarder la configuration
2. Donnez un nom explicite à la configuration
3. Confirmez la sauvegarde

Nommage recommandé

Utilisez un nom qui identifie clairement le partenaire et le type de fichier.

Exemples :

• "Generali - Relevé mensuel"
• "Amundi - Commissions trimestrielles"
• "Swiss Life - Format 2024"

Ce qui est sauvegardé

La configuration mémorise :

• Les associations colonnes → champs
• Le partenaire sélectionné (si mode fixe)
• Les paramètres Excel (feuille, ligne de départ, etc.)
• Les options de mapping avancées

Charger une configuration

Lors d'un nouvel import

1. Uploadez votre fichier
2. Cliquez sur Charger une configuration
3. Sélectionnez la configuration dans la liste
4. Le mapping est automatiquement appliqué

Vérification après chargement

Important

Même après avoir chargé une configuration, vérifiez que le mapping correspond bien à votre fichier. Les formats peuvent évoluer.

Gérer vos configurations

Modifier une configuration

1. Chargez la configuration
2. Modifiez le mapping selon vos besoins
3. Sauvegardez avec le même nom pour la mettre à jour

Supprimer une configuration

1. Accédez à la gestion des configurations
2. Sélectionnez la configuration à supprimer
3. Confirmez la suppression

Configurations par partenaire

Nous recommandons de créer une configuration par :

• Partenaire : Chaque compagnie a son format
• Type de relevé : Un partenaire peut avoir différents formats
• Version : Si le format évolue, créez une nouvelle configuration

Partage des configurations

Les configurations sont partagées au niveau de l'entreprise :

• Tous les membres de votre entreprise voient les mêmes configurations
• Un utilisateur peut utiliser une configuration créée par un collègue
• Les modifications sont visibles par tous

Travail en équipe

Convenez d'une convention de nommage avec votre équipe pour retrouver facilement les configurations.

Bonnes pratiques

1. Testez avant de sauvegarder : Faites un import test pour valider le mapping
2. Documentez les spécificités : Ajoutez des notes dans le nom si nécessaire
3. Mettez à jour régulièrement : Adaptez les configurations quand les formats évoluent
4. Supprimez les obsolètes : Gardez la liste de configurations propre