Produits personnalisés
Créez des produits spécifiques à votre entreprise qui ne sont pas dans le catalogue standard.
Pourquoi créer des produits personnalisés ?
Certains produits peuvent ne pas être présents dans le catalogue Conance :
- Produits récents pas encore référencés
- Produits spécifiques à certains partenaires
- Mandats de gestion personnalisés
Accéder aux produits personnalisés
- Cliquez sur Paramètres dans le menu
- Sélectionnez Produits personnalisés
Créer un produit personnalisé
- Cliquez sur Nouveau produit
- Renseignez les informations :
- Nom (obligatoire) : Nom du produit
- Code : Code ou ISIN du produit
- Type : Catégorie (OPCVM, SCPI, etc.)
- Partenaire : Associer à un partenaire
- Activité : CIF ou Courtage
- Description : Informations complémentaires
- Cliquez sur Enregistrer
Types de produits disponibles
| Type | Description |
|---|---|
| OPCVM | Organismes de Placement Collectif |
| SCPI | Sociétés Civiles de Placement Immobilier |
| Assurance-vie | Contrats d'assurance-vie |
| FCPI | Fonds Communs de Placement dans l'Innovation |
| FIP | Fonds d'Investissement de Proximité |
| PER | Plan d'Épargne Retraite |
| FCPR | Fonds Communs de Placement à Risques |
| EMTN | Euro Medium Term Notes |
| Autres | Autres produits |
Activités
Chaque produit doit être associé à une activité :
| Activité | Description |
|---|---|
| CIF | Conseil en Investissements Financiers |
| Courtage | Intermédiation en assurance |
Cette classification est importante pour les reporting réglementaires.
Modifier un produit personnalisé
- Localisez le produit dans la liste
- Cliquez sur Modifier
- Mettez à jour les informations
- Enregistrez
Supprimer un produit personnalisé
- Sélectionnez le produit
- Cliquez sur Supprimer
- Confirmez la suppression
Attention
Un produit ne peut être supprimé que s'il n'est associé à aucune commission ou contrat.
Utilisation dans les imports
Pendant la pré-analyse
Si un produit inconnu est détecté lors d'un import :
- Conance vous signale les produits non reconnus
- Vous pouvez créer un produit personnalisé directement
- Associez-le aux commissions concernées
- Continuez l'import
Association automatique
Une fois créé, le produit personnalisé sera automatiquement reconnu lors des prochains imports si le code correspond.
Différence avec les produits standards
| Aspect | Produits standards | Produits personnalisés |
|---|---|---|
| Source | Catalogue Conance | Créés par vous |
| Modifications | Non modifiables | Entièrement modifiables |
| Partage | Communs à tous | Spécifiques à votre entreprise |
Bonnes pratiques
Utilisez les codes ISIN
Quand c'est possible, utilisez le code ISIN comme identifiant pour faciliter les imports.
Vérifiez les doublons
Avant de créer un produit, vérifiez qu'il n'existe pas déjà dans le catalogue standard ou dans vos produits personnalisés.
Complétez les informations
Renseignez le maximum d'informations (type, activité) pour un meilleur suivi et des reportings précis.