Types de produits personnalisés
Le type d'un produit est sa catégorie : OPCVM, SCPI, Assurance-vie… Il sert à la répartition Commissions par type de produit du tableau de bord et aux filtres.
Types livrés
OPCVM, SCPI, Assurance-vie, FCPI, FIP, PER, FCPR, EMTN, Autres.
Ajouter un type
Paramètres → Types de produits personnalisés :
- Nouveau type de produit
- Saisissez le libellé (ex. « Actions européennes », « Obligations », « Private equity », « Girardin »)
- Créer
Un type se crée aussi à la volée dans le formulaire produit (champ Type de produit : sélectionner ou saisir) et à l'étape Configuration produits de l'import.
Modifier, supprimer
Un type personnalisé se renomme. Il se supprime s'il n'est plus utilisé par aucun produit.
Évitez les variantes
« Assurance vie », « Assurance-vie » et « AV » feraient trois catégories dans les graphiques. Utilisez les types livrés quand ils conviennent, et un seul libellé par catégorie nouvelle.
Ne pas confondre
| Où | Pour quoi | |
|---|---|---|
| Type de produit | Ici | La catégorie d'un produit |
| Produit | Produits | Le support lui-même, rattaché à un partenaire |
| Activité | Activités personnalisées | Le régime réglementaire (CIF, Courtage…) |