Mapping des colonnes
Le mapping consiste à associer les colonnes de votre fichier aux champs attendus par Conance.
Principe du mapping
Chaque partenaire peut avoir son propre format de fichier. Le mapping permet de "traduire" ce format vers la structure Conance.
Exemple :
| Colonne du fichier | Champ Conance |
|---|---|
| "Montant HT" | Montant de la commission |
| "Réf. contrat" | Numéro de contrat |
| "Date opé" | Date de la commission |
Catégories de mapping
Informations du contrat
- Numéro de contrat : Identifiant unique du contrat
- Partenaire : Sélection fixe ou colonne du fichier
- Produit : Association au produit correspondant
Informations de la commission
- Montant : Valeur de la commission
- Date : Date de l'opération
- Nature d'opération : Type de commission (Encours, Droit d'entrée, etc.)
- Numéro de facture : Référence de facturation
- Code ISIN : Code du produit financier
- Période : Période concernée (ex: "Janvier 2024", "T1 2024")
Informations du conseiller
- Code conseiller : Identifiant du conseiller
- Nom du conseiller : Nom complet ou prénom + nom séparés
Informations du client
- Numéro client : Identifiant du client
- Nom du client : Nom complet
- Coordonnées : Adresse, email, téléphone (optionnel)
Comment mapper une colonne
- Pour chaque champ Conance, sélectionnez la colonne correspondante dans votre fichier
- Si un champ n'existe pas dans votre fichier, laissez-le vide
- Certains champs peuvent être définis avec une valeur fixe au lieu d'une colonne
Mapping automatique
Conance tente de détecter automatiquement les correspondances basées sur les noms de colonnes. Vérifiez et ajustez si nécessaire.
Modes de mapping spéciaux
Partenaire fixe vs colonne
- Mode fixe : Tous les contrats du fichier sont associés au même partenaire
- Mode colonne : Le partenaire est déterminé par une colonne du fichier
Nom du conseiller
- Nom complet : Une seule colonne contient "Prénom Nom" ou "NOM Prénom"
- Prénom + Nom séparés : Deux colonnes distinctes
Validation du mapping
Avant de continuer, vérifiez que :
- ✅ Le numéro de contrat est bien mappé
- ✅ Le montant de la commission est mappé
- ✅ La date est mappée et dans un format reconnu
- ✅ Le partenaire est défini (fixe ou colonne)
Champs obligatoires
Certains champs sont obligatoires pour créer une commission. Conance vous indiquera les champs manquants.
Prochaine étape
Une fois le mapping configuré, passez à la pré-analyse pour valider les données.