Gestion des contrats
Un contrat est la souscription d'un client à un produit d'un partenaire, suivie par un conseiller. C'est sur lui que les commissions se rattachent.
Colonnes et filtres
Colonnes : numéro, client, conseiller, partenaire, détail partenaire, produit, entité, statut, date de création.
| Filtre | Description |
|---|---|
| Statut | Actif, En attente, Résilié |
| Partenaire, Détail partenaire, Entité | Par référentiel |
| Produit, Conseiller, Client | Par référentiel |
| Période | Date de création |
→ Tableaux, filtres et colonnes
Créer un contrat
Nouveau Contrat :
| Champ | Description |
|---|---|
| Numéro de contrat | Obligatoire |
| Partenaire | Obligatoire — conditionne la liste des produits et des détails partenaire |
| Détail partenaire | Optionnel ; se recherche ou se crée à la volée |
| Produit | Optionnel |
| Client | Recherche d'un client existant ou création à la volée |
| Conseiller | Recherche ou création à la volée |
| Entité | Optionnel |
| Numéros alternatifs (alias) | Tapez un numéro puis Entrée |
Un contrat = un conseiller
Plusieurs lignes d'encours pour un même contrat dans un bordereau sont plusieurs supports, jamais une répartition entre conseillers.
Numéros alternatifs (alias)
Un même contrat peut être désigné par plusieurs numéros : formats différents selon les relevés, renumérotation chez le partenaire, numéro de la base contrats différent de celui des bordereaux. Les alias permettent de rattacher les commissions au bon contrat quel que soit le numéro présent dans le fichier.
Ils s'ajoutent :
- à la main, dans la fiche du contrat ;
- automatiquement, quand vous associez un numéro importé lors d'une correspondance de contrats ;
- automatiquement, lors d'une fusion : les numéros des contrats fusionnés deviennent des alias du contrat conservé.
Pour retirer un alias : Modifier le contrat et supprimez-le de la liste.
Statuts
| Statut | Sens |
|---|---|
| Actif | Par défaut |
| En attente | Statut intermédiaire, à l'appréciation du cabinet (contrat en cours de mise en place, par exemple) |
| Résilié | Le contrat est clos : son assiette sort de l'encours retenu et il n'est plus signalé parmi les commissions attendues. Réversible |
Le passage en Résilié se fait depuis la fiche du contrat, ou en un clic (Marquer résilié) depuis les commissions attendues.
Fiche du contrat
Le bouton Voir ouvre la fiche : informations générales, alias, partenaire et produit (type, activité), client et conseiller. Depuis la fiche :
- Modifier le contrat
- Attendre une commission : déclarer une commission attendue sur ce contrat
Actions groupées
Sélectionnez des contrats, puis :
- Modifier : conseiller, partenaire, produit, détail partenaire, client, entité — chaque champ laissé sur Ne pas modifier est conservé
- Supprimer
- Fusionner (bouton dédié en tête de page)
→ Actions en masse · Fusion de contrats
Supprimer un contrat
La suppression d'un contrat supprime toutes ses commissions. Confirmation requise ; les lignes comptent encore dans le quota pendant 30 jours.
Import et contrats
Les contrats sont créés automatiquement à l'import quand le numéro est mappé et n'existe pas encore. Un fichier de portefeuille (liste de contrats sans commissions) s'importe en activant la seule section Contrats du mapping.
Les commissions dont la ligne n'a pas de numéro de contrat vont, selon l'option choisie au mapping, sur un contrat générique SANS_CONTRAT ou en erreur.