Gestion des clients
Les clients sont les titulaires des contrats. Ils sont le plus souvent créés automatiquement à l'import, mais se gèrent aussi à la main depuis la page Clients.
Colonnes
Nom, prénom, numéro client, email, téléphone, adresse, nombre de contrats.
Créer un client
Nouveau client :
| Champ | Description |
|---|---|
| Numéro de client | Optionnel — généré automatiquement si vide. C'est l'identifiant utilisé pour reconnaître le client d'un import à l'autre |
| Prénom, Nom | Le nom est obligatoire |
| Email, Téléphone, Adresse | Optionnels |
Un client se crée aussi à la volée depuis le formulaire de contrat, sans quitter la saisie.
Modifier, voir, supprimer
- Modifier : depuis la ligne ou la fiche
- Voir : informations, contrats et commissions du client
- Supprimer : possible seulement si le client n'a plus de contrat — réaffectez ou supprimez ses contrats d'abord. Confirmation requise ; la ligne compte encore dans le quota pendant 30 jours
Recherche et filtres
Recherche sur nom, prénom, numéro, email. Filtre par conseiller (via les contrats).
→ Tableaux, filtres et colonnes
Actions groupées
Sélectionnez des clients puis Supprimer. La sélection peut couvrir tout ce qui correspond au filtre courant.
Import
La section Clients du mapping crée ou met à jour les clients : numéro (ou génération automatique), nom complet ou prénom + nom, coordonnées. Sans numéro dans le fichier, la reconnaissance se fait sur le nom.
Bonnes pratiques
Un numéro client stable
Si vos partenaires fournissent un identifiant client, mappez-le : c'est le moyen le plus sûr d'éviter les doublons d'orthographe (« Jean DUPONT » / « DUPONT Jean »).