Gestion des clients

Gérez vos clients finaux depuis la page Clients.

Vue d'ensemble

La liste des clients affiche :

• Nom : Nom du client
• Numéro client : Identifiant unique
• Email : Adresse email
• Téléphone : Numéro de contact
• Contrats actifs : Nombre de contrats en cours

Ajouter un client

1. Cliquez sur Nouveau client
2. Renseignez les informations :
   • Nom (obligatoire)
   • Prénom
   • Numéro client : Identifiant unique
   • Email
   • Téléphone
   • Adresse
3. Cliquez sur Enregistrer

Numéro client

Le numéro client permet d'identifier de manière unique chaque client, notamment lors des imports.

Modifier un client

1. Cliquez sur le client dans la liste
2. Cliquez sur Modifier
3. Mettez à jour les informations
4. Enregistrez

Voir les détails

En cliquant sur un client, vous accédez à :

• Ses informations complètes
• Ses contrats associés
• Ses commissions générées
• Son conseiller référent

Supprimer un client

1. Sélectionnez le client
2. Cliquez sur Supprimer
3. Confirmez la suppression

Attention

La suppression d'un client supprime également ses associations avec les contrats. Les commissions historiques restent conservées mais sans lien vers le client.

Actions en masse

Vous pouvez supprimer plusieurs clients simultanément :

1. Sélectionnez les clients concernés
2. Cliquez sur Supprimer la sélection
3. Confirmez la suppression

→ Voir Actions en masse

Recherche et filtrage

Recherche

Utilisez la barre de recherche pour trouver un client par :

• Nom
• Prénom
• Numéro client
• Email

Filtres disponibles

• Conseiller : Clients d'un conseiller spécifique
• Recherche textuelle

Import de clients

Les clients peuvent être créés automatiquement lors de l'import de commissions si les informations client sont mappées dans votre fichier.

→ Voir Import de données

Relations conseiller-client

Dans Conance, chaque client peut être associé à un ou plusieurs conseillers via les contrats.

Bonnes pratiques

Informations complètes

Renseignez un maximum d'informations pour faciliter la recherche et le suivi.

Évitez les doublons

Avant de créer un client, vérifiez qu'il n'existe pas déjà avec une orthographe légèrement différente.