Actions en masse
Les actions en masse s'appliquent à une sélection de lignes — ou à tout ce qui correspond au filtre courant, sur toutes les pages.
Disponibilité
| Page | Modifier en masse | Supprimer en masse | Autre |
|---|---|---|---|
| Commissions | Type d'opération, code ISIN, n° facture, code apporteur, période | Oui | — |
| Contrats | Conseiller, partenaire, produit, détail partenaire, client, entité | Oui | Fusionner |
| Produits | Type, activité, partenaire | Oui | — |
| Clients | — | Oui | — |
| Conseillers | — | Oui | — |
| Partenaires | — | Oui | — |
Sélectionner
- Cochez les lignes voulues, ou la case d'en-tête pour toute la page
- Si le filtre contient plus de lignes que la page, la barre de sélection propose de sélectionner tous les éléments correspondants : l'action portera alors sur l'ensemble du filtre, pages suivantes comprises. Le nombre total est affiché
→ Tableaux, filtres et colonnes
Modifier en masse
- Sélectionnez, puis Modifier dans la barre de sélection
- Le dialogue rappelle le nombre d'éléments concernés (et, pour les commissions de plusieurs partenaires, la répartition)
- Renseignez uniquement les champs à changer — un champ laissé sur Ne pas modifier est conservé
- Appliquer
Supprimer en masse
- Sélectionnez, puis Supprimer
- Confirmez
Rétention de 30 jours
Les lignes supprimées disparaissent des listes mais comptent encore dans vos quotas pendant 30 jours. Supprimer pour libérer de la place ne produit d'effet qu'au bout de ce délai. Voir Quotas et rétention.
Irréversible
Il n'y a pas de corbeille. Pour retirer les effets d'un import entier, utilisez plutôt l'annulation d'import : elle est ciblée, et rétablit aussi ce que l'import avait modifié.
Cas d'usage
Requalifier des commissions après un import
Le type d'opération a été mal choisi : filtrez par Fichier d'import et par Type d'opération, sélectionnez tout, Modifier → nouveau type d'opération. La nature suit.
Réaffecter un portefeuille
Un conseiller quitte le cabinet : sur Contrats, filtrez par ce conseiller, sélectionnez tout, Modifier → nouveau conseiller. Les commissions futures suivront le contrat. Passez ensuite l'ancien conseiller en inactif.
Qualifier les produits d'un partenaire
Sur Produits, filtrez par partenaire, sélectionnez tout, Modifier → activité Courtage.
Poser un numéro de facture sur un bordereau
Sur Commissions, filtrez par Fichier d'import, sélectionnez tout, Modifier → n° de facture.
Volume
Les opérations tournent côté serveur ; quelques milliers de lignes se traitent en quelques secondes. Les très grosses sélections peuvent prendre un peu plus longtemps : la page se met à jour à la fin.