Actions en masse
Les actions en masse vous permettent de modifier ou supprimer plusieurs éléments simultanément.
Disponibilité
Les actions en masse sont disponibles pour :
- Commissions
- Conseillers
- Clients
- Contrats
Modification en masse
Comment modifier en masse
- Accédez à la page de l'entité concernée (ex: Commissions)
- Sélectionnez les éléments à modifier en cochant les cases
- Cliquez sur Modifier la sélection
- Choisissez les champs à modifier
- Définissez les nouvelles valeurs
- Confirmez la modification
Champs modifiables (Commissions)
Pour les commissions, vous pouvez modifier en masse :
| Champ | Description |
|---|---|
| Nature | Type de commission |
| Type d'opération | Libellé de l'opération |
| Produit | Produit associé |
| Code ISIN | Code du produit |
| Numéro de facture | Référence de facturation |
Champs modifiables (Conseillers)
Pour les conseillers :
| Champ | Description |
|---|---|
| Statut | Actif / Inactif |
Suppression en masse
Comment supprimer en masse
- Accédez à la page de l'entité concernée
- Sélectionnez les éléments à supprimer
- Cliquez sur Supprimer la sélection
- Vérifiez le résumé de suppression
- Confirmez en tapant le nombre d'éléments à supprimer
- Validez
Attention - Action irréversible
La suppression en masse est définitive et ne peut pas être annulée. Vérifiez attentivement votre sélection avant de confirmer.
Confirmation de sécurité
Pour éviter les suppressions accidentelles, Conance vous demande de confirmer en saisissant le nombre exact d'éléments à supprimer.
Exemple :
Vous êtes sur le point de supprimer 25 commissions.
Pour confirmer, tapez "25" :Sélection des éléments
Sélection individuelle
Cochez la case à gauche de chaque élément que vous souhaitez sélectionner.
Sélection de la page
Cochez la case en en-tête de colonne pour sélectionner tous les éléments de la page actuelle.
Sélection avec filtres
Astuce
Utilisez les filtres pour affiner la liste avant de sélectionner. Vous pouvez ainsi cibler précisément les éléments à modifier ou supprimer.
Exemple : Filtrez les commissions d'un partenaire spécifique, puis sélectionnez toute la page pour les modifier en masse.
Cas d'usage courants
Corriger une nature de commission
Après un import, vous réalisez que certaines commissions ont été importées avec la mauvaise nature :
- Filtrez les commissions concernées
- Sélectionnez-les
- Modifiez en masse la nature
- Confirmez
Supprimer un import erroné
Un fichier a été importé par erreur :
- Filtrez les commissions par fichier d'import
- Sélectionnez toutes les commissions
- Supprimez en masse
Désactiver plusieurs conseillers
Suite à un départ groupé :
- Sélectionnez les conseillers concernés
- Modifiez en masse leur statut en "Inactif"
Limites et performances
Nombre d'éléments
Il n'y a pas de limite stricte au nombre d'éléments modifiables ou supprimables en masse, mais :
- Les opérations sur un grand nombre d'éléments peuvent prendre du temps
- Privilégiez des lots de quelques centaines d'éléments
Temps de traitement
Le temps de traitement dépend du nombre d'éléments :
| Nombre d'éléments | Temps estimé |
|---|---|
| 1-100 | Quelques secondes |
| 100-500 | 10-30 secondes |
| 500+ | 1 minute ou plus |
Bonnes pratiques
Testez sur un petit échantillon
Avant une modification en masse importante, testez d'abord sur quelques éléments pour vérifier que le résultat correspond à vos attentes.
Utilisez les filtres
Les filtres sont vos meilleurs alliés pour cibler précisément les éléments à traiter.
Sauvegardez vos données
Pour les suppressions importantes, assurez-vous d'avoir un export de vos données au préalable.