Entités (agences, cabinets)
Une entité est une subdivision interne de votre entreprise : agence, bureau, cabinet rattaché, marque. Elle permet de ventiler l'activité sans multiplier les comptes Conance.
Ne pas confondre avec les cabinets
| Entité | Cabinet (multi-cabinets) | |
|---|---|---|
| Nature | Étiquette posée sur les contrats d'une même entreprise | Espace isolé avec ses propres données, membres et quotas |
| Données | Partagées : mêmes partenaires, produits, conseillers | Séparées |
| Pour qui | Un cabinet avec plusieurs agences | Un groupement ou un prestataire qui gère plusieurs cabinets clients |
| Guide | Cette page | Multi-cabinets |
Créer une entité
Paramètres → Gestion des entités :
- Nouvelle entité
- Nom (ex. « Agence Paris », « Cabinet Lyon »)
- Créer
Utiliser les entités
- Sur les contrats : champ Entité du formulaire, ou modification en masse
- À l'import : champ Entité / Cabinet du mapping, en valeur fixe pour tout le fichier ou lu dans une colonne. Une entité inconnue peut être créée à la volée
- Dans les analyses : filtre Entité sur Commissions et Contrats ; graphique Commissions par entité du tableau de bord (affiché dès qu'il existe plusieurs entités) ; filtre Entité de la page Réglementaire pour préparer une FRA par entité
Modifier, supprimer
Renommer une entité ne touche pas aux contrats. Supprimer une entité la retire des contrats qui la portaient.