Détails partenaire
Un détail partenaire est une déclinaison d'un partenaire : entité juridique, gamme, réseau ou contrat cadre sous lequel un partenaire vous verse des commissions.
Exemple : le partenaire Eres se décline en Eres Assurances et Eres Gestion. Un seul partenaire, deux détails.
À quoi ça sert
- Filtrer et ventiler les commissions et les contrats par détail, partout où l'on filtre par partenaire
- Garder un partenaire unique (et un seul jeu de types d'opération) tout en distinguant ses déclinaisons
Créer un détail partenaire
Paramètres → Détails partenaire :
- Nouveau détail partenaire
- Nom du détail
- Partenaire associé
- Créer
La liste se filtre par partenaire et se recherche par nom.
Un détail peut aussi être créé à la volée : dans le formulaire de contrat, ou dans l'assistant d'import (champ Détail partenaire, en mode manuel ou par colonne).
Sur les contrats et à l'import
Le détail se renseigne sur le contrat ; les commissions du contrat en héritent. À l'import, le champ Détail partenaire du mapping accepte une valeur fixe pour tout le fichier ou une colonne.
Modifier, supprimer
Renommer un détail ne touche pas aux contrats. Supprimer un détail le retire des contrats qui le portaient (les contrats restent).