Rôles et permissions

Configurez les rôles et définissez précisément les accès de chaque collaborateur.

Accès

1. Accédez à Gestion d'entreprise
2. Sélectionnez l'onglet Rôles

Concept de rôles et permissions

Rôles

Un rôle est un ensemble de permissions attribué à un utilisateur. Par exemple :

• Administrateur : Toutes les permissions
• Conseiller : Accès aux commissions et contrats
• Assistant : Accès en lecture seule

Permissions

Les permissions définissent ce qu'un utilisateur peut faire :

• Voir les données (lecture)
• Modifier les données (écriture)
• Supprimer les données
• Accéder à certaines fonctionnalités

Rôles par défaut

Conance propose des rôles par défaut :

Rôle	Description
Administrateur	Accès complet à toutes les fonctionnalités
Utilisateur	Accès standard aux fonctionnalités courantes

Créer un rôle personnalisé

1. Cliquez sur Nouveau rôle
2. Donnez un nom au rôle
3. Sélectionnez les permissions à accorder
4. Enregistrez

Permissions disponibles

Tableau de bord

• dashboard:view - Voir le tableau de bord

Conseillers

• advisors:view - Voir les conseillers
• advisors:create - Créer des conseillers
• advisors:edit - Modifier des conseillers
• advisors:delete - Supprimer des conseillers

Clients

• clients:view - Voir les clients
• clients:create - Créer des clients
• clients:edit - Modifier des clients
• clients:delete - Supprimer des clients

Partenaires

• partners:view - Voir les partenaires
• partners:create - Créer des partenaires
• partners:edit - Modifier des partenaires
• partners:delete - Supprimer des partenaires

Produits

• products:view - Voir les produits
• products:create - Créer des produits
• products:edit - Modifier des produits
• products:delete - Supprimer des produits

Contrats

• contracts:view - Voir les contrats
• contracts:create - Créer des contrats
• contracts:edit - Modifier des contrats
• contracts:delete - Supprimer des contrats

Commissions

• commissions:view - Voir les commissions
• commissions:create - Créer des commissions
• commissions:edit - Modifier des commissions
• commissions:delete - Supprimer des commissions
• commissions:export - Exporter des commissions

Import

• import:data - Importer des données

Stockage

• storage:view - Voir les fichiers
• storage:delete - Supprimer des fichiers

Entreprise

• company:admin - Administrer l'entreprise

Modifier un rôle

1. Sélectionnez le rôle dans la liste
2. Cliquez sur Modifier
3. Ajoutez ou retirez des permissions
4. Enregistrez

Rôle en cours d'utilisation

Si des utilisateurs ont ce rôle, les changements s'appliquent immédiatement.

Supprimer un rôle

1. Sélectionnez le rôle
2. Cliquez sur Supprimer
3. Réattribuez les utilisateurs à un autre rôle
4. Confirmez

Rôles par défaut

Les rôles par défaut ne peuvent pas être supprimés.

Exemples de rôles personnalisés

Rôle "Conseiller"

Pour un conseiller qui doit voir ses données mais ne pas modifier la configuration :

• ✅ dashboard:view
• ✅ commissions:view
• ✅ contracts:view
• ✅ clients:view
• ❌ Import, paramètres, gestion d'entreprise

Rôle "Comptable"

Pour un comptable qui doit pouvoir exporter les données :

• ✅ dashboard:view
• ✅ commissions:view
• ✅ commissions:export
• ❌ Création, modification, suppression

Rôle "Opérateur Import"

Pour quelqu'un qui gère uniquement les imports :

• ✅ import:data
• ✅ commissions:view
• ✅ storage:view
• ❌ Modifications manuelles

Bonnes pratiques

Granularité

Créez des rôles précis plutôt qu'un rôle fourre-tout avec trop de permissions.

Documentation

Documentez la raison d'être de chaque rôle personnalisé pour faciliter la gestion future.

Audit régulier

Vérifiez régulièrement que les rôles correspondent toujours aux besoins réels.