Membres
L'onglet Membres de la gestion d'entreprise liste les utilisateurs qui ont accès au cabinet et gère les invitations.
Membres ≠ conseillers
Un membre est un utilisateur de Conance. Un conseiller est une personne à qui des contrats sont rattachés. Les deux listes sont indépendantes.
Liste des membres
Pour chaque membre : email, prénom, nom, rôle (Administrateur ou rôle personnalisé, sinon Utilisateur), statut. L'en-tête rappelle l'utilisation du quota d'utilisateurs du plan.
Inviter un membre
- Inviter un membre
- Email du collaborateur
- Choisissez :
- Administrateur (case à cocher) — accès complet, y compris la gestion d'entreprise ; ou
- Rôle personnalisé (optionnel) — un des rôles définis dans l'onglet Rôles. Sans rôle ni case Administrateur, l'invité est Utilisateur avec les permissions de base
- Inviter
L'invité reçoit un email avec un lien. S'il n'a pas de compte, il en crée un ; il rejoint ensuite l'entreprise avec le rôle prévu.
Validité d'une invitation : 1 heure
Le lien d'invitation expire au bout d'une heure. Passé ce délai, utilisez Renvoyer sur l'invitation en attente : un nouveau lien est émis.
Invitations en attente
Les invitations non acceptées apparaissent dans un bloc dédié, avec deux actions : Renvoyer et Annuler.
Les invitations en attente comptent dans le quota d'utilisateurs : annulez celles qui n'aboutiront pas.
Modifier un membre
Modifier ouvre le choix du statut administrateur et du rôle personnalisé. Les changements s'appliquent à la prochaine action du membre.
Retirer un membre
Supprimer retire l'accès immédiatement. Ce que le membre a créé (imports, commissions saisies) reste dans l'entreprise. Il peut être réinvité.
Quotas
| Plan | Utilisateurs |
|---|---|
| Gratuit, Starter | 3 |
| Standard | 10 |
| Premium | 25 |
| Entreprise | 100 |
| Plans Groupe | 3 par cabinet |
Bonnes pratiques
- Deux administrateurs minimum, pour ne jamais être bloqué.
- Moindre privilège : un rôle personnalisé en lecture pour qui n'a pas à modifier.
- Revue régulière : retirez les membres partis, annulez les invitations mortes.
- 2FA obligatoire : activez la politique d'entreprise.