Import de données

L'import est au cœur de Conance. Cette fonctionnalité vous permet d'importer vos relevés de commissions depuis vos partenaires.

Formats supportés

Conance supporte les formats de fichiers suivants :

Format	Extensions	Description
CSV	.csv	Fichiers texte avec séparateur
Excel	.xlsx, .xls	Classeurs Microsoft Excel

Processus d'import

L'import se déroule en plusieurs étapes :

1. Upload du fichier
       ↓
2. Mapping des colonnes
       ↓
3. Pré-analyse et validation
       ↓
4. Import des données

Étape 1 : Upload du fichier

Glissez-déposez votre fichier ou sélectionnez-le depuis votre ordinateur.

→ Guide détaillé : Upload de fichier

Étape 2 : Mapping des colonnes

Associez les colonnes de votre fichier aux champs Conance.

→ Guide détaillé : Mapping des colonnes

Étape 3 : Pré-analyse

Vérifiez les données avant l'import et configurez les options.

→ Guide détaillé : Pré-analyse

Étape 4 : Import

Lancez l'import et suivez la progression en temps réel.

Fonctionnalités avancées

Détection des doublons

Lors de l'import de commissions, Conance détecte automatiquement les numéros de contrat qui ressemblent à des contrats existants du même partenaire et vous permet de les associer pour éviter les doublons.

→ En savoir plus : Détection des doublons

Configurations sauvegardées

Sauvegardez vos configurations de mapping pour les réutiliser lors de vos prochains imports.

→ En savoir plus : Configurations sauvegardées

Historique des imports

Consultez l'historique de tous vos imports et leurs statistiques.

→ En savoir plus : Historique des imports

Types de données importables

Un import peut créer ou mettre à jour plusieurs types de données :

• Commissions - Montants, dates, natures d'opération
• Contrats - Numéros de contrat, associations
• Conseillers - Codes et noms
• Clients - Informations clients

Bonnes pratiques

Conseil

Avant votre premier import depuis un nouveau partenaire, vérifiez que le partenaire et ses produits sont bien configurés dans Conance. Cela facilitera le mapping.

Attention

Assurez-vous que votre fichier ne contient pas de lignes vides ou de données parasites qui pourraient perturber l'import.