Gestion des contrats
Les contrats représentent les souscriptions de vos clients auprès de vos partenaires.
Vue d'ensemble
La liste des contrats affiche :
- Numéro : Numéro de contrat
- Client : Client titulaire
- Conseiller : Conseiller associé
- Partenaire : Compagnie/société de gestion
- Produit : Produit souscrit
- Statut : État du contrat
Ajouter un contrat
- Cliquez sur Nouveau contrat
- Renseignez les informations :
- Numéro de contrat (obligatoire)
- Client : Sélectionnez ou créez le client
- Conseiller : Associez un conseiller
- Partenaire : Sélectionnez le partenaire
- Produit : Sélectionnez le produit
- Cliquez sur Enregistrer
Numéros alternatifs
Un même contrat peut avoir plusieurs numéros (alias). Cela arrive quand :
- Un partenaire utilise différents formats de numéros
- Un numéro a été modifié au fil du temps
- Le fichier de commissions utilise un format différent
Ajouter un numéro alternatif
- Ouvrez la fiche du contrat
- Dans la section Numéros alternatifs, cliquez sur Ajouter
- Saisissez le numéro alternatif
- Enregistrez
Utilité des numéros alternatifs
Les numéros alternatifs permettent de rattacher des commissions à un contrat même si le numéro dans le fichier d'import diffère légèrement.
Modifier un contrat
- Cliquez sur le contrat dans la liste
- Cliquez sur Modifier
- Mettez à jour les informations
- Enregistrez
Voir les détails
En cliquant sur un contrat, vous accédez à :
- Ses informations complètes
- Ses commissions associées
- Son historique
- Ses numéros alternatifs
Supprimer un contrat
- Sélectionnez le contrat
- Cliquez sur Supprimer
- Confirmez la suppression
Attention
La suppression d'un contrat supprime également toutes les commissions associées.
Fusion de contrats
Si vous avez des doublons de contrats, vous pouvez les fusionner.
Recherche et filtrage
Filtres disponibles
| Filtre | Description |
|---|---|
| Client | Contrats d'un client |
| Conseiller | Contrats d'un conseiller |
| Partenaire | Contrats d'un partenaire |
| Produit | Contrats d'un produit |
| Numéro | Recherche par numéro |
| Recherche textuelle | Nom client, numéro |
Import et contrats
Les contrats sont automatiquement créés lors de l'import de commissions si le numéro de contrat est mappé et qu'il n'existe pas encore.
→ Voir Import de données
Bonnes pratiques
Vérifiez les doublons
Avant de créer un contrat manuellement, vérifiez qu'il n'existe pas déjà (y compris avec un numéro alternatif).
Utilisez la fusion
Si des doublons existent, utilisez la fonction de fusion plutôt que de supprimer manuellement.