Vue d'ensemble des fonctionnalités
Conance offre un ensemble complet de fonctionnalités pour gérer vos commissions et vos données métier.
Fonctionnalités principales
Import de données
Le cœur de Conance : importez vos relevés de commissions depuis vos partenaires.
- Support des fichiers CSV et Excel
- Mapping intelligent des colonnes
- Configurations réutilisables
- Correspondance intelligente des données
Tableau de bord
Visualisez vos performances en un coup d'œil.
- Statistiques clés (commissions, contrats, clients)
- Graphiques interactifs
- Widgets personnalisables
→ En savoir plus sur le tableau de bord
Gestion des commissions
Gérez l'ensemble de vos commissions avec des outils puissants.
- Filtrage avancé multi-critères
- Modification et suppression en masse
- Export de données
→ En savoir plus sur les commissions
Gestion des données
| Entité | Description |
|---|---|
| Conseillers | Votre équipe commerciale |
| Clients | Vos clients finaux |
| Partenaires | Compagnies et sociétés de gestion |
| Produits | Produits financiers distribués |
| Contrats | Contrats clients |
Actions avancées
- Actions en masse - Modifier ou supprimer plusieurs éléments
- Fusion de contrats - Regrouper des contrats
- Export - Exporter vos données
- Stockage - Gérer vos fichiers
Navigation rapide
Raccourcis clavier
Utilisez la recherche (accessible via Ctrl+K ou Cmd+K) pour naviguer rapidement dans la documentation.