Premiers pas
De l'inscription au premier import, en une séance.
1. Créer votre compte
Sur app.conance.io, inscrivez-vous, choisissez un plan (le plan Gratuit suffit pour commencer) et vérifiez votre email avec le code à 6 chiffres reçu.
2. Créer ou rejoindre une entreprise
Créez l'entreprise si vous êtes le premier de votre cabinet — vous en devenez administrateur. Sinon, rejoignez-la avec le lien d'invitation qu'un administrateur vous a envoyé.
→ Créer ou rejoindre une entreprise
3. Sécuriser
Activez la double authentification ; en tant qu'administrateur, rendez-la obligatoire pour le cabinet. Cela prend deux minutes et vaut pour toute la vie du compte.
4. Premier import
Prenez le dernier bordereau d'un partenaire et lancez l'import :
- Upload : déposez le fichier ; pour un Excel, choisissez l'onglet
- Mapping : essayez Complétion basique, puis vérifiez champ par champ. Activez les sections Contrats, Commissions, et si le fichier les contient, Conseillers et Clients. Créez le partenaire à la volée
- Configuration : donnez un type et une activité aux produits, une nature aux types d'opération
- Import : suivez la progression
Sauvegardez la configuration à la fin du mapping : le prochain bordereau du même partenaire s'importera en trois clics.
Pas de fichier propre ?
Un relevé PDF se dépose tel quel : l'extraction PDF le convertit en tableau, gratuitement dans la plupart des cas.
5. Vérifier
- Sur Commissions, filtrez par Fichier d'import et comparez le total au relevé.
- Sur Import → Historique, ouvrez le compte rendu : créés, mis à jour, erreurs.
- Si quelque chose ne va pas, Annuler l'import remet tout en l'état, puis réimportez avec la configuration corrigée.
6. Compléter le référentiel
Au fil des imports :
- Les types d'opération de chaque partenaire se rattachent à une nature commune — Types d'opération
- Les produits reçoivent type et activité — Produits
- Mappez la colonne Base de calcul (assiette) chaque fois que le partenaire la fournit : c'est elle qui alimente l'encours retenu
7. Analyser
Une fois deux ou trois bordereaux importés par partenaire :
- Tableau de bord — volumes et répartitions
- Pilotage — encours retenu, prévisionnel, commissions attendues
- Réglementaire — préparation de la FRA
8. Inviter l'équipe
Invitez vos collaborateurs avec un rôle adapté : lecture, comptabilité, import.
Parcours résumé
Compte → Entreprise → 2FA → Import n° 1 → Vérifier → Configurer → Analyser → Équipe