Premiers pas

Ce guide vous accompagne dans la configuration initiale de votre compte Conance.

Étapes de démarrage

1. Créer votre compte

Rendez-vous sur app.conance.io et créez votre compte en quelques clics.

→ Guide détaillé : Créer un compte

2. Créer ou rejoindre une entreprise

Après la vérification de votre email, vous devez créer votre entreprise ou rejoindre une entreprise existante via une invitation.

→ Guide détaillé : Créer ou rejoindre une entreprise

3. Configurer vos données de base

Avant d'importer vos premières commissions, nous vous recommandons de :

1. Ajouter vos partenaires - Les compagnies et sociétés de gestion avec lesquelles vous travaillez
2. Configurer vos produits - Les produits financiers que vous distribuez
3. Ajouter vos conseillers - Les membres de votre équipe commerciale

Conseil

Vous pouvez également créer ces données automatiquement lors de votre premier import. Conance détectera les nouvelles entités et vous proposera de les créer.

4. Importer vos premières commissions

Une fois votre environnement configuré, vous pouvez importer vos relevés de commissions.

→ Guide détaillé : Import de données

Parcours recommandé

1. Créer un compte
       ↓
2. Créer votre entreprise
       ↓
3. Inviter votre équipe (optionnel)
       ↓
4. Ajouter vos partenaires
       ↓
5. Importer vos commissions
       ↓
6. Analyser vos données

Vidéo de présentation

À venir

Une vidéo de présentation sera bientôt disponible.

Besoin d'accompagnement ?

Notre équipe peut vous accompagner dans la prise en main de Conance. Contactez-nous à support@conance.io.