Questions fréquentes

Retrouvez les réponses aux questions les plus courantes sur Conance.

Général

Qu'est-ce que Conance ?

Conance est une plateforme SaaS de gestion de commissions destinée aux cabinets de gestion de patrimoine. Elle permet d'importer, centraliser et analyser les commissions reçues des différents partenaires.

À qui s'adresse Conance ?

Conance est conçu pour :

• Les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP)
• Les Conseillers en Investissements Financiers (CIF)
• Les courtiers en assurance et produits financiers

Conance est-il sécurisé ?

Oui, Conance utilise des protocoles de sécurité modernes pour protéger vos données. Vos informations sont chiffrées et hébergées sur des serveurs sécurisés.

Compte et connexion

Comment créer un compte ?

1. Rendez-vous sur app.conance.io
2. Cliquez sur "Créer un compte"
3. Renseignez vos informations
4. Vérifiez votre email

→ Guide complet : Créer un compte

J'ai oublié mon mot de passe

1. Sur la page de connexion, cliquez sur "Mot de passe oublié"
2. Entrez votre email
3. Cliquez sur le lien reçu par email
4. Définissez un nouveau mot de passe

Je ne reçois pas l'email de vérification

• Vérifiez votre dossier spam/indésirables
• Attendez quelques minutes (les emails peuvent prendre du temps)
• Demandez un nouvel envoi depuis la page de vérification
• Contactez le support si le problème persiste

Import de données

Quels formats de fichiers sont acceptés ?

Conance accepte les fichiers :

• CSV (.csv)
• Excel (.xlsx, .xls)

Mon fichier n'est pas reconnu

• Vérifiez que l'extension est correcte (.csv, .xlsx, .xls)
• Assurez-vous que le fichier n'est pas corrompu
• Vérifiez que le fichier ne dépasse pas 10 Mo

Les caractères spéciaux s'affichent mal

Pour les fichiers CSV, essayez de les réenregistrer en UTF-8 depuis votre tableur.

Comment sauvegarder une configuration d'import ?

Après avoir configuré le mapping, cliquez sur "Sauvegarder la configuration" et donnez-lui un nom. Vous pourrez la réutiliser pour vos prochains imports.

→ Guide : Configurations sauvegardées

Qu'est-ce que la correspondance intelligente ?

C'est une fonctionnalité qui détecte automatiquement les données similaires lors de l'import (ex: "Jean DUPONT" et "DUPONT Jean"). Elle vous permet de confirmer ou refuser les correspondances proposées.

→ Guide : Correspondance intelligente

Commissions

Comment modifier plusieurs commissions à la fois ?

1. Sélectionnez les commissions concernées
2. Cliquez sur "Modifier la sélection"
3. Choisissez les champs à modifier
4. Confirmez

→ Guide : Actions en masse

Comment supprimer les commissions d'un import erroné ?

1. Dans la page Commissions, filtrez par "Fichier d'import"
2. Sélectionnez toutes les commissions
3. Cliquez sur "Supprimer la sélection"
4. Confirmez

Comment exporter mes commissions ?

1. Appliquez les filtres souhaités
2. Cliquez sur "Exporter"
3. Le fichier CSV est téléchargé

→ Guide : Export de données

Contrats

Comment fusionner des contrats en doublon ?

1. Sélectionnez les contrats à fusionner
2. Cliquez sur "Fusionner"
3. Choisissez le contrat principal
4. Confirmez

→ Guide : Fusion de contrats

À quoi servent les numéros alternatifs ?

Les numéros alternatifs permettent d'associer plusieurs numéros à un même contrat. C'est utile quand un partenaire utilise différents formats de numéros.

Entreprise et équipe

Comment inviter un collaborateur ?

1. Allez dans "Gestion d'entreprise" > "Membres"
2. Cliquez sur "Inviter un membre"
3. Entrez l'email et le rôle
4. Envoyez l'invitation

→ Guide : Gestion des membres

Comment changer le rôle d'un utilisateur ?

1. Allez dans "Gestion d'entreprise" > "Membres"
2. Cliquez sur l'utilisateur
3. Modifiez son rôle
4. Enregistrez

Comment créer un rôle personnalisé ?

1. Allez dans "Gestion d'entreprise" > "Rôles"
2. Cliquez sur "Nouveau rôle"
3. Définissez les permissions
4. Enregistrez

→ Guide : Rôles et permissions

Abonnement

Quelles sont les limites du plan gratuit ?

Ressource	Limite
Membres	3
Stockage	100 Mo
Contrats	100
Commissions	100

Comment passer au plan Premium ?

1. Allez dans "Gestion d'entreprise" > "Abonnement"
2. Cliquez sur "Changer de plan"
3. Complétez le paiement

Comment télécharger mes factures ?

1. Allez dans "Gestion d'entreprise" > "Abonnement"
2. Section "Factures"
3. Cliquez sur la facture pour la télécharger

Support

Comment contacter le support ?

• Par email : support@conance.io

Où signaler un bug ?

Envoyez un email à support@conance.io avec :

• Une description du problème
• Les étapes pour le reproduire
• Des captures d'écran si possible

Où suggérer une amélioration ?

Envoyez vos suggestions à support@conance.io. Nous lisons toutes les suggestions et les prenons en compte pour les évolutions futures.