Introduction
Bienvenue dans la documentation officielle de Conance, la plateforme de gestion de commissions conçue pour les cabinets de gestion de patrimoine.
Qu'est-ce que Conance ?
Conance est une solution SaaS qui vous permet de :
- Importer vos relevés de commissions depuis vos partenaires (compagnies d'assurance, sociétés de gestion, etc.)
- Centraliser toutes vos données : conseillers, clients, partenaires, produits et contrats
- Analyser vos commissions avec des tableaux de bord et des filtres avancés
- Collaborer avec votre équipe grâce à un système de rôles et permissions
À qui s'adresse Conance ?
Conance est conçu pour :
- Les cabinets de gestion de patrimoine (CGP)
- Les conseillers en investissements financiers (CIF)
- Les courtiers en assurance et produits financiers
Fonctionnalités principales
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Import de données | Importez vos fichiers CSV et Excel avec un mapping intelligent |
| Gestion des commissions | Filtrez, modifiez et exportez vos commissions |
| Tableau de bord | Visualisez vos performances avec des graphiques |
| Multi-utilisateurs | Gérez votre équipe avec des rôles personnalisés |
| Configurations sauvegardées | Réutilisez vos configurations d'import |
Prêt à commencer ?
Suivez notre guide de premiers pas pour configurer votre compte et importer vos premières données.
Besoin d'aide ?
Notre équipe support est disponible à support@conance.io pour répondre à vos questions.